Na japonském tropickém ostrově Amami-Oshima budou tradice spojené s přírodou uctívány věčně. Během srpnové úplňkové noci tradičních tanců objeví šestnáctiletý Kaito mrtvé tělo plující na hladině moře. Jeho dívka Kyoko se mu snaží pomoci tento záhadný výjev pochopit. Odhalováním propojených cyklů života, smrti a lásky, se Kaito a Kyoko společně učí pozvolna dospívat.

V Londýně roku 1818 se odehrává tajná láska mezi mladým básníkem Johnem Keatsem (Ben Whishaw) a "dívkou od vedle" Fanny Brawneovou (Abbie Cornish). On si o ní myslel, že je koketa, ona se nezajímala o literaturu. A přesto se našly okolnosti, které je spojily dohromady, ovlivnily básníkovu tvorbu, ale také je kvůli jeho nemoci navždy odloučily.

Vysněné prázdniny s jejím milovaným na prosluněném britském pobřeží se proměnily do sychravé reality. Plán mít domnělé líbánky nanečisto se pomalu rozplývá jako ranní mlha a karavanové městečko pro Ruth stává bludištěm, ve kterém ztrácí svoji lásku. Syrový realismus dne přechází do zneklidňující noční můry, kdy se do kapot karavanů zabodávají červené nehty tmavého stínu. Jedinou spojnicí Ruth s realitou je nová práce, kde se potkává s neznámou starší dívkou, která v ní probudí zvědavost…