Шенг-Чи се мора суочити с прошлошћу за коју је мислио да је оставио за собом када се увуче у мрежу мистериозне организације десет прстенова.

Земља је још од 1960. уточиште многобројним ванземаљским облицима живота. 1500 посетиоца углавном је смештено у Њујорку, а њихово понашање и кретање надгледа тајна организација на челу са строгим управником Зедом. Један од најбољих агената средовечни је Кеј (Томи Ли Џонс), а његов нови партнер је млади и необуздани агент Џеј (Вил Смит), регрутован из снага њујоршке полиције. Након незаборавног ватреног крштења и првог сусрета с ванземаљцем, Џеј и Кеј добијају вест да је на земљу стигао један од најубитачнијих облика живота - гигантска буба, чврсто одлучан да уништи планету. Уз помоћ лепе докторке Лорел (Линда Фиорентино) агенти крећу у обрачун с крволочним бићем...

Последњих дана II светског рата нацисти покушавају да употребе црну магију да би се спасили од неизбежног. Савезници нападају логор у коме се врши церемонија, али стижу тек након што је демон - Хелбој - ослобођен. Рођен у пламену пакла и послат на Земљу као дете како би ширио зло, Хелбој доспева под заштиту доброћудног др Брума који га васпитава као хероја. Унутар тајног одељења за истраживање паранормалног и одбрану, Хелбој налази необичну породицу која се састоји од Мер-Мен Сапиена који има телепатске способности и Лиз Шерман, жене која може да котролише ватру и у коју је Хелбој заљубљен. Скривени од друштва које штите, они су последња линија одбране против злог лудака који жели Хелбоја да повуче на мрачну страну и искористи своје моћи како би уништио људску врсту.

Еди и Веном су у бекству. Прогоњен од стране оба света и са приближавањем мреже, двојац је приморан на разорну одлуку која ће спустити завесе на Веномов и Едијев последњи плес.

Прошле су четири године откад су агенти успели да спрече међугалактичко уништење. Кej је опет цивил, а Џеј и даље ради за Људе у црном. Док истражује рутински злочин, Џеј открива страшан план злог чудовишта које се прерушило у згодну манекенку. Времена је све мање и Џеј мора уверити Кеја да се поновно придружи агенцији пре него што Серлена уништи Земљу.