Drama spremlja uporniškega mladeniča Willa Huntinga, ki kot hišnik dela na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Kot gradbenik dela in živi v južnem Bostonu skupaj s prijatelji iz otroštva, posebej s prostodušnim Chuckiejem. V študentskem naselju spozna čedno, inteligentno britansko študentko Skylar in med njima se začne razvijati ljubezen. Univerzitetni profesor in nekdanji državni matematični prvak Lambeau nekoč pripravi poseben izziv za svoje študente: na hodnik pred učilnico razobesi zahtevno matematično nalogo in kdor bi jo pravilno rešil, naj bi imel zagotovljeno oceno pri njegovem predmetu. Will skrivaj opravi preizkušnjo in Lambeau se postopoma dokoplje do briljantnega avtorja pravilne rešitve.

Pošasti Miha Očnik in kosmatinec Sulley delata v podjetju Strahovlad, d. d., največji centrali energije iz otroških krikov, ki napaja celotno deželo pošasti Strahovo. Ko človeška deklica po pomoti zaide v Strahovo, zavlada nepopisna panika.

Manuela se po smrti 17-letnega sina Estebana, ki ga je od rojstva vzgajala kot samohranilka, preseli v Barcelono, kjer namerava poiskati sinovega odtujenega očeta. Ta se je vmes preimenoval v Lolo in je zdaj ženska. Manuela v novem mestu spozna pisano družbo novih prijateljic, ki so si v oporo v težkih časih. Spoprijatelji se s staro znanko, transspolno prostitutko Agrado, z redovnico Roso, ki nosi Lolinega otroka in je HIV-pozitivna, z gledališko divo Humo Rojo, ki igra Blanche Dubois v predstavi Tramvaj poželenje, in z zasvojenko Nino Cruz, Humino soigralko in ljubimko. Manuela se noče posloviti od materinske vloge in posvoji Rosinega otroka.