تنشأ علاقة غير متوقعة بين قطة طائشة وكلب بيتبول، ليتعرفان معًا على معنى الصداقة لأول مرة وعلى نحو غير مألوف.

مستر (فوكس) يهوى المغامرات يهوي مطاردة الدجاج والديوك الرومي وسرقتها. حينما يتم القبض عليه هو وزوجته في أثناء محاولته سرقة إحدى المزارع، يعد زوجته بأن يتوقف عن السرقة، ويبحث عن وظيفة أخرى. بعد عامين ينتقل هو وعائلته للإقامة بجوار شجرة بالقرب من منشأة يديرها المزارعون الأشرار (والتر وناثينال وفرانكلين). يحاول المزارعون التخلص من عائلة فوكس فيقرر التصدي لهم.

انها مجرد حفنة من هوكوس بوكوس . بعد 300 عام من النوم ، تم إحياء ثلاث ساحرات شقيقات عن طريق الخطأ في سالم في ليلة الهالوين ، والأمر متروك لثلاثة أطفال وصديقهم القطط المكتشف حديثا لوضع حد لعهد الرعب للساحرات مرة واحدة وإلى الأبد.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

بعد مساعيهم المستمرة في الجزء الأول ، يقرر فريق (ذا باردان بيلاز) أن يشاركوا جميعا في مسابقة موسيقية دولية ، لكن المشكلة الكبرى أن هذه المسابقة لم يفز فيها من قبل أي فريق أمريكي على اﻹطلاق ، مما سيدفع فريق الفتيات إلى بذل مجهود مضاعف من أجل الفوز بهذه المسابقة ، وهو ما سيكون كفيلًا بنقلهم إلى مستوى فني أفضل مما هم فيه حاليًا .

وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.

يعود فريق نقابة الموت الذي يمتلك عداوة كبيرة مع (ميجامايند)، فيسعى الأخير للم شمل الأصدقاء في سبيل التصدي للعدو العائد وإنقاذ المدينة، وتتوالى الأحداث.