סרטו הרביעי של איסטווד כבמאי מתרחש בעת מלחמת האזרחים בארה"ב. אשתו של גיבור הסרט נאנסת ונרצחת, בנו הקטן נרצח לנגד עיניו וביתו נשרף. מכאן ואילך הוא חי למען הנקמה. סביבו מוקם מחנה של מנודים ובעל כורחו הוא הופך למנהיג של קורבנות המצב הקיים.

בראט מווריק, מהמר ונוכל בעל לב טוב, זקוק לכסף כדי להשתתף בטורניר פוקר חשוב. בדרכו לטורניר הוא מתמודד עם סדרת תקלות ומצבים משעשעים, כולל פגישה עם גנבת מפתה.

אמיליו אסטבז (מועדון ארוחת הבוקר) וקיפר סאת'רלנד (24) מככבים כשני המיתוסים הגדולים של המערב הפרוע, בילי הנער ודוק סקורלוק, בסרט ההמשך למעלליהם של שני העבריינים-אקדוחנים המפורסמים. הפעם אנו פוגשים את החבורה במעצר, אך לא לזמן רב. בילי מצליח להשתחרר מכבליו, משחרר את שאר חברי כנופייתו, והם יוצאים למצוא מקלט במקסיקו.

צמד החוקרים, ברת'ולמיו האנט ולסלי אדוארדס, עומדים בפני מסע לאוקיינוס השקט בעוד יריביהם לואיס וקלארק אחריהם. במהלך הרפתקאותיהם, נאלץ הזוג להתמודד עם קשיים ומכשולים רבים.

יחסיו הטובים עם האינדיאנים מקנים לשריף באחת העיירות מעמד גבוה במערב הפרוע, ומבדילים אותו משאר השריפים באזור. אולם כאשר מגיע לעיירה אויבו המושבע של בלוברי, בלאונט, בלוברי מקבל הזדמנות של פעם בחיים להתנקם במי שרצח את אהבתו הראשונה לפני כעשרים שנה.