Schwertmeister Goemon hat bei einem Yakuza-Clan angeheuert. Als deren Kasino abbrennt und ihr Boss im Feuer umkommt, muss Goemon das Opfer rächen. Doch sein Gegner ist ein Auftragskiller namens Hawk, der auch der "Geist von Bermuda" genannt wird. Einst soll er 2000 Soldaten im Alleingang getötet haben, vor 13 Jahren aber bei einer geheimen Operation auf den Bermudainseln umgekommen sein. Mehrere Nachrichtendienste haben nun herausgefunden, dass er noch lebt, und auch Zenigata ist hinter dem Phantom her. Tatsächlich scheint Hawk unzerstörbar zu sein - was sogar Goemon beinahe verzweifeln lässt. Doch im Duell gegen den Geist von Bermuda und sich selbst können dem Schwertmeister diesmal auch seine Freunde Lupin und Jigen nicht helfen ...

„Auf der Reise, die kein Ende kennt, vergess ich Tokio, irgendwann“ singt Tetsu ein Yakuza, dessen Syndikat nicht mehr existiert. Er zieht sich mit seinem Boss Kurata aus Tokio zurück, doch die Stadt holt sie ein. Denn der feindliche Yakuzaboss Otsuka will Tetsu tot sehen und setzt seinen besten Killer „Viper“ auf ihn an. Ohne Rückhalt im eigenen Syndikat beginnt für den Drifter eine tödliche Wanderung …

Kurz nach Oshos Ankunft in Tokio wird die trainierte Diebin und Kämpferin entführt und misshandelt. Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, hält sie ein blutiges Messer in der Hand und neben ihr liegt eine nackte Frauenleiche. Man will ihr einen Serienmord anhängen, doch der ehrbare Einzelgänger Joji verhilft ihr unter Einsatz seines Lebens zur Flucht. Osho hält Ausschau nach ihren Feinden und kommt bald einem Drogenschmugglerring auf die Spur, die junge Mädchen abhängig machen und als Kuriere missbrauchen. Gemeinsam mit den Mädchen und Joji holt Osho zum blutigen Schlag gegen die Organisation aus.