Diabolský Harry Powell sa snaží vniknúť do rodiny svojho bývalého spoluväzňa. Jeho deti by totiž mali vedieť, kde je ukrytá korisť z lúpeže. Keď pred týmto zákerným a nemilosrdným reverendom deti utečú, prenasleduje svoje malé obeti až do veľkého finále.
Na dovolené u moře ji silně zaujme mladá matka. Jejich setkání jí ale připomene dávná tajemství, a tak začne rychle jít do tuhého.
Mladý vdovec Jamie sa vracia do svojho rodného mesta, aby hľadal odpovede na vraždu svojej manželky, ktorá môže súvisieť s duchom zosnulej bruchovravkyne.
Po dramatickej udalosti sa rodina presťahuje na odľahlé sídlo, kde si synček obľúbi jednu bábiku. Tá vyzerá ako živá, ale možno nebude úplne najvhodnejšia.
John Form našiel pre svoju nastávajúcu manželku Miu dokonalý darček. Krásnu, starú, klasickú bábiku odetú do snehobielych svadobných šiat. Ale Miina radosť z Annabelle nemá dlhé trvanie. Jednej hroznej noci vtrhnú do ich domu vyznávači satanského kultu a brutálne napadnú mladý pár. Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou nechávajú. Vyznávači Satana vyvolali bytosť tak zlovoľnú, že nič z toho, čo urobili, nemožno ani zďaleka porovnávať so zlom, ktorým je teraz posadnutá Annabelle.