Spindinčiame Los Andžele gyvena Henris (Adamas Driveris) ir Ana (Marion Cotillard). Jis yra aštrų humoro jausmą turintis stand-up komikas, ji – visame pasaulyje garbinama operos solistė. Prožektorių šviesoje jiedu – tobula pora: sveiki, laimingi ir švytintys. Tačiau gimus dukrelei Anetei, paslaptingai ypatingų gabumų mergaitei, jų gyvenimas pasikeičia.

Praėjus keleriems metams po siaubingų įvykių, į apleistą namą įsikelia jauna šeima: Liza (akt. Katie Holmes) ir jos vyras Šonas (akt. Owain‘as Yeoman‘as). Iš miesto jie nusprendžia išvykti dėl mažamečio sūnaus Džiudo (akt. Christopher‘is Convery‘is) – berniuko elgesyje pastebėjusi tam tikrų pykčio ir agresijos ženklų, tokį sprendimą pasiūlo psichoterapeutė. Terapiniu požiūriu naujasis šeimos būstas yra tikra tobulybė: gamta, tyla ir ramybė turėtų itin teigiamai veikti vaiką ir sutvarkyti jo problemas. Tačiau jau netrukus šeima pasigailės šio savo sprendimo. Klajodamas aplink naujuosius namus, Džiudas netoliese atranda po plonu žemių sluoksniu palaidotą itin realistišką porcelianinę lėlę, kurią pavadina Bramsu. Namuose, nuo žaislo nuvalius žemes, Lizą pribloškia lėlės tikroviškumas. O jau po kelių dienų mama susirūpina, kad jos sūnus daugiau laiko leidžia su lėle, o ne su savo tėvais.