قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
تشين هو فتى مدينة ينتقل مع أبناء عمومته للعمل في مصنع ثلج. وبتعهد عائلي بعدم التورط في أي قتال. ولكن عندما يبدأ أفراد عائلته في الاختفاء بعد مقابلة إدارة المصنع ، يجبره الغموض والضغوط الناتجة على كسر هذا العهد والتغلب على الشرير (Big Boss).
تدور احداث الفيلم حول (جيسون) صبي مهووس بالفنون القتالية الصينية وأفلام الكونج فو الصينية، يذهب ذات يوم إلى محل للرهونات حيث يكتشف هناك عصا صينية أثرية، وهذه العصا كانت ملكًا للملك القرد، وعندما يمسك العصا تظهر قوة تنقله إلى الصين القديمة.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.