(لو شيفر) مموّل لشبكات إرهابية دولية، يشارك في لعبة مقامرة بـ(مونتجرو)، حيث لا بد له من استرجاع أموال الشبكات الإرهابية التي قد فقدها، ليبقى آمنًا من السوق الإرهابي، وهنا تقوم الزعيمة (إم) بإرسال العميل (جيمس بوند) بصحبة (فيسبر ليند) لحضور لعبة المقامرة ومنع (لو شيفر) من الفوز.

تحاصر المشاكل المالية زوجين من كلّ جانب، فيخيّم الحذر على علاقتهما. ولكن حين يربحان جائزة اليانصيب، يقرّران البقاء معًا حتّى يفرّقهما الموت.