O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…
Σε μια προσπάθεια να τα βρεθεί πάλι κοντά με τον γιο του, τον Ντάνι, ο επιτυχημένος χρηματιστής της Γουόλ Στριτ Γουίλ παίρνει την οικογένεια του για διακοπές στο καταφύγιο όπου μεγάλωσε. Ενώ οι δυο τους έχουν βγει για κυνήγι, το ταξίδι παίρνει μια θανάσιμη τροπή, αφού γίνονται μάρτυρες της δολοφονίας ενός διεφθαρμένου αστυνόμου όταν μια ληστεία τράπεζας στραβώνει. Ο Ντάνι πιάνεται όμηρος από τη σπείρα, ενώ ο Γουίλ αναγκάζεται να εξαπατά τον αστυνόμο που αναλαμβάνει τον φόνο, πασχίζοντας να βρει τα κλεμμένα χρήματα και να τα ανταλλάξει με τη ζωή του γιου του.
Ένα κορίτσι από τη Βομβάη, η Sophie Dias (Sara Loren), παλεύει πολύ σκληρά για να γίνει κορυφαίο σούπερ μοντέλο και κατά τη διάρκεια του αγώνα της, συναντά έναν φωτογράφο, τον Aditya Vardhan (Adhyayan Suman), ο οποίος την βοηθά σε όλες τις προσπάθειές της, αλλά την ερωτεύεται κιόλας...