Čeprav je policija prepričana, da sta sadistični morilec Ugankar in njegova pomočnica Amanda umrla, se znova pričnejo pojavljati izmaličena trupla ljudi, ki so umrli v krutih mučilnih napravah. Po umoru detektivke začnejo primer raziskovati agenta FBI-ja in izkušeni detektiv Hoffman, a predrznega morilca to ne ustavi, da ne bi ugrabil vodje policijskih specialcev in ga umestil v eno svojih bizarnih iger na življenje in smrt. Policisti naposled najdejo vročo sled, ki jih preko gore krvi in trupel vodi prav do skrivnosti Ugankarjevega nastanka in razlogov za njegovo obsedenost s smrtjo.