Bocian przez pomyłkę podrzuca mysz do domu Sylwestra. Kocur musi zaakceptować swoje dziecko i bronić go przed kolegami.

Włochy, rok 1955. Kierowca Formuły 1 podczas wyścigu rozbija samochód w jednej z wiosek.

Goniący za Tweetym Sylwester spada z wysokiego budynku i traci jedno ze swoich dziewięciu żyć. Jego dusza trafia do piekła, gdzie spotyka Szatana.

Podczas włamania lis spotyka w okradanym domu misia, który nie przestaje mówić, przez co utrudnia mu pracę.

Jerry lunatykuje i staje się łatwą zdobyczą dla Toma, który bez żadnych skrupułów wykorzystuje stan myszy.

Jerry'ego odwiedza magik, który pomaga mu utrzeć nosa Tomowi.

Uciekając przed Tomem, Jerry wskakuje na wrotkę, by szybko oddalić się od drapieżnika. Kiedy mysz zauważa centrum handlowe, wchodzi tam, a wściekły kot podąża za nią.

Próbując złapać Jerry'ego, Tom walczy z kotem mieszkającym za ścianą.

Tom ofiarowuje ukochanej Jerry'ego. Kotka woli zaopiekować się podarkiem niż go zjeść.

Sniffles, mysz musi zdobyć jajo sowy na polowanie na padlinożercę, ale kiedy już je zdobędzie, jajo się wykluwa.