סאלי מזדקן בעיירה קטנה בניו אינגלנד ומתנגש עם הסביבה בכל הזדמנות. משפחתו חוזרת לגור לצדו, והוא נאלץ להתמודד עם אבהותו ועם כל הטעויות שעשה בדרך, כשבין לבין בנה של בעלת הבית שלו מנסה לדחוק את רגליו מרכושו. פול ניומן מספק הופעה אנרגטית, מעוררת הזדהות, של גבר במשבר שלא יודע לסתום את הפה. הוא זכה על כך למועמדות לאוסקר, ובדוב הכסף של פסטיבל ברלין

1948 - מלחין בשם רומן שטראוס נושא לאישה פסנתרנית ידועה, נאשם ברציחתה ומוצא להורג. 40 שנה אחרי, מתבקש מייק, בלש פרטי, למצוא את בני משפחתה של מעירה שאיבדה את זכרונה ומתאהב בה. הצעירה חוזרת לגלגולה הקודם בעזרתו של מהפנט ומשחזרת את רגעי הרצח של בת דמותה מהעבר, מרגרט שטראוס... מותחן שנון, מבריק ומשעשע בו מגלמים בראנה ותומפסון (אז עדיין זוג נשוי) תפקידים כפולים, של שני הזוגות בשתי התקופות.

שני זרים, גבר ואישה, נתקעים יחד במעלית בדרכם למסיבה בערב השנה החדשה ויוצרים חיבור מפתיע.