Gregorio i Ingrid, dvoje su najsposobnijih špijuna koje je svijet ikada vidio. Radeći za međusobno suprotstavljene strane, istovremeno dobivaju zadatak ukloniti jedno drugoga. Dolazi do sučeljavanja koje završava pred oltarom. Suprotno svim očekivanjima, špijunski par povlači se iz službe preuzevši na sebe najteži i najodgovorniji zadatak podizanje obitelji. Devet godina kasnije miran obiteljski život uzburka afera u kojoj bez traga i glasa nestaju redom svi njihovi kolege iz špijunskih dana.
Nakon trijumfa na izboru za Miss SAD-a, agentica FBI-a Gracie Hart preko noći postaje senzacija - i novo "lice FBI-a". Ali vrijeme je da opet krene u akciju kada pobjednica izbora Cheryl i voditelj Stan budu oteti.
Kad Allison, djevojka popularnog srednjoškolskog sportaša Berkea, prekine njihovu vezu, on napušta sport i pridružuje se školskom mjuziklu u pokušaju da je ponovno osvoji, ali ubrzo shvaća da ima osjećaje prema drugoj djevojci.