Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.
Ο Τσάρλι, μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, κληρονομεί την οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής υποδημάτων, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η Λόλα, μια τραβεστί τραγουδίστρια, θα του προτείνει μια λύση για να σωθεί η επιχείρηση – και ο Τσάρλι θα το ρισκάρει. Για πολλές γενιές η οικογένεια Πράις κατασκεύαζε κλασικά, συμβατικά παπούτσια για άντρες. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Λόλα, ο νεαρός επιχειρηματίας παίρνει τη μεγάλη απόφαση και αλλάζει γραμμή: από τα κλασικά αντρικά παπούτσια στρέφεται στα εκκεντρικά, σέξυ παπούτσια, σε μεγάλα νούμερα για τραβεστί και ντραγκ κουίνς! Η πορεία της επιχείρησης αλλάζει ριζικά. Νέα σχέδια, έντονα χρώματα, ψηλά τακούνια, μπότες ως το μηρό και πολλά ακόμα ριζοσπαστικά στοιχεία θα φέρουν νέο αέρα στο παλιό εργοστάσιο και θα εκτινάξουν τις πωλήσεις.
Ο αρθρογράφος της εφημερίδας οι Τάιμς του Λος Άντζελες Στιβ Λόπεζ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο γάμος του έχει καταρρεύσει, η σχέση με το γιο του είναι ανύπαρκτη, ενώ έχει χάσει και κάθε ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Στην προσπάθειά του να βρει ένα ενδιαφέρον θέμα για τη στήλη του, ανακαλύπτει τυχαία ένα σχιζοφρενή άστεγο άντρα, τον Ναθάνιελ Άντονι Έιρς, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός, υπότροφος της σχολής Τζούλιαρντ… Και αυτό που αρχικά φαντάζει απλώς ως ένα καλό θέμα, εξελίσσεται σε μια δυνατή φιλία που μεταμορφώνει και τους δύο, δίνοντάς τους νέα προοπτική στη ζωή τους. Μια ιστορία για την αξία της φιλίας και τη μοναδική δύναμη της μουσικής…