Вдъхновен от амбицията и въображението на един от първите поп импресариа в Америка - П. Т. Барнъм, филмът разказва историята на един визионер, който от нищото успява да създаде вълнуващ спектакъл, превърнал се в световна сензация.

Минали са години, откак Майлс Дейвис последно е свирил на сцена. Сега, в края на 70-те години, той живее отшелнически живот в нюйоркския квартал Горен Уест Сайд. Кокаинът е единствената му, но постоянна компания и рядко има момент, в който да е без пълна чаша или цигара в ръка. Джаз тромпетистът планира своето завръщане, но уединението му е нарушено от досадния репортер от сп. "Rolling Stone", койго дори успява да се промъкне в дома му. За беда, звукозаписни продуценти открадват лентата с най-скорошните му записи. Подозирайки заговор, Майлс скоро се оказва въвлечен в преследване с коли. Освен това непрекъснато му изплуват спомени за първата му голяма любов - Франсиз Тейлър. Режисьорският дебют на актьора Дан Чийдъл е напълно различен от конвенциите на традиционните биографии. Като избира само два дни от живота на този изключителен артист, който е колкото гневен, толкова и саможив, Чийдъл залага на присъщите на музиканта импровизации в опита си да открие подход към личността на Дейвис.

Филмът разказва за живота на известния американски фолк изпълнител и китарист Хъди Ледбетър, известен като Ледбели. Много от песните му са композирани в затвора, на който той е бил чест „клиент“. Хъди Ледбетър, по-известен като Ледбели, е известен американски фолк изпълнител и китарист, свирещ на 12-струнна китара, починал през 1949 на 60 години. Животът му е бил труден и жесток. Роден е тъмнокож във времена, когато тъмнокожите са считани за втора категория, особено в южните американски щати, от където е семейството му. Ледбели обаче не се е примирявал дълго с това „да знае мястото си“. Той излежава присъда за убийство в Тексас и още една в Луизиана. През 1939 той вече е спечелил репутацията си като фолк изпълнител и още веднъж се сблъска със закона, този път в Ню Йорк, където е осъден на година затвор заради нападение с нож. Междувременно той продължава да работи по музиката си, която е единствената част от живота му, в която има ред.

Харизматичният сенатор от щата Колорадо, има всички шансове да стане кандидат от демократическата партия за президентските избори през 1988 г. Всичко върви по план до момента, когато пресата намира пикантни подробности от личния живот на Харт.