Pierwszy film Dario Argento, którego akcja rozgrywa się w Rzymie. Młody amerykański pisarz, Sam (Tony Musante), jest świadkiem próby morderstwa młodej kobiety. Wydarzenie to zatrzymuje go wraz z dziewczyną, Julią (Suzy Kendall), przed planowanym wyjazdem do USA. Okazuje się, że jest jedynym, który widział seryjnego zabójcę kobiet i coraz bardziej angażując się w śledztwo, naraża siebie i Julię na śmiertelne niebezpieczeństwo...
Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu. W drugiej pijak panicznie bojący się kotów odkrywa, że jego żona ma romans. Nie mogąc tego znieść zamurowuje oboje w jednej ze ścian. Następnego dnia zaczyna mieć halucynacje i wyznaje wszystko policji. W trzeciej hipnotyzer hipnotyzuje bogacza i więzi jego duszę po śmierci, by dzięki temu zagarnąć jego majątek i piękną żonę
Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.
Nad brzegiem morza uzbrojony w aparat turysta George fotografuje kamienistą plażę. W polu widzenia pojawia się atrakcyjna blondynka. Kiedy George próbuje się do niej zbliżyć, nagle okrąża go tłum, który znęca się nad nim okrutnie. Uwięzionego w sieci rybackiej turystę polewają benzyną i podpalają. W makabrycznej egzekucji bierze udział także dziewczyna z plaży, która robi zdjęcia. Niebawem ginie kolejny mężczyzna zakatowany na śmierć przy przystani. Tymczasem George, który daje oznaki życia, zostaje odnaleziony w pobliżu autostrady i trafia do szpitala. Tam jednak zabija go pielęgniarka, którą okazuje się blondynką z plaży. Śledztwo w sprawie serii tajemniczych zabójstw prowadzi szeryf Gillis. W trakcie dochodzenia dowiaduje się, że jego żona Janet odwiedzała George'a w hotelu. W miasteczku dochodzi do kolejnych tragedii
Laura Mars (Faye Dunaway) jest znakomitością wśród artystów-fotografików świata mody. Uroczystą, snobistyczną atmosferę wernisażu zakłóca niespodziewanie wiadomość o śmierci współpracującej z Laurą edytorki. Co dziwniejsze, kobieta ginie w sposób, jaki wcześniej ujrzała - niczym w koszmarnym śnie - Laura. Ta dziwna zbieżność nie daje jej spokoju.