Vuosi 1944. Raskaana oleva nainen ja kirjoja kainalossaan puristava tyttö kiitävät Espanjan vuorilla armeijan autokaravaanin kyydissä. Äidin on päästävä lapsen isän, yltiöagressiivisen everstin luo. Tyttö pakenee yhä syvemmälle fantasian labyrinttiin. Sadistisena riehuvan sissisodan kuolinkouristukset rinnastuvat Ofelian mielikuvitusmaailmaan. Vanhan myllyn uumenissa avautuu labyrintti. Sen outoa logiikkaa noudattava isäntä Pan ajaa Ofelian yhä merkillisimpiin tehtäviin ja kohtaamisiin. Satumaisuus lumoaa herkästi. Heti perään seuraa sadistinen veriteko. Keijujen lento ei ole niin kepeää, kun hurme hulmahtaa siiville tuon tuosta. Del Toron ihmiset ovat inhimillisiä, uljaita ja uhrautuvaisia.

12-vuotias Carlos joutuu ankeaan Santa Lucian orpokotiin. Santa Luciaa johtavat rampa pääemäntä Carmen ja salaperäinen professori Casares. Orpokoti sijaitsee autiolla paikalla, ja sen pihaa rumentaa valtava, räjäyttämätön pommi. Julmasti murhatun nuoren pojan, Santin, kummitus ilmestyy Carlosille. Aluksi kummitus anoo vapautusta kärsimyksistään, mutta sitten hän alkaa varoitella uhkaavasta onnettomuudesta ja pyytää Carlosia kostamaan.

Leo Macías kirjoittaa suosittuja tunteisiin vetoavia novelleja, mutta on piiloutunut Amanda Gris -salanimen taakse. Kirjailija tuntee itsensä onnettomaksi ja tyytymättömäksi sekä työhönsä että mieheensä Pacoon, jonka työ sotilaana vie tätä Brysseliin ja Bosniaan - ja joka on täten jatkuvasti poissa kotoa. Leo yrittää tehdä mitä vain muuttaakseen elämänsä suuntaa...