A gyilkosnak nem jár felmentés. Kivéve, ha ártatlan. Ed és Lorraine Warren, a legendás démonűző pár mindig a jót szolgálta, de néha a gonosz eszközévé válik. Ezúttal egy olyan ügyben harcolnak a nem e világi hatalmak ellen, amelynek során valaki meghalt – és a brutális gyilkosságot talán egy ártatlan ember követte el: akit a benne bujkáló démon kényszerített szörnyű tettére. A Warren-házaspár úgy érzi, akkor is választ kell találnia a kérdésre, ha közben a saját életük kerül veszélybe…

Judy a nyarat az ostoba, állandóan gyalázkodó apjával és az undok nevelőanyjával tölti. A sötét és viharos éjszakán lerobban a kocsijuk az elhagyott erdészúton. Arra kényszerülnek, hogy segítséget keressenek. A család végül néhány más utazóval egyetemben az öreg, hátborzongató udvarházban talál menedéket. Hamarosan kiderül, hogy nem is annyira menedékről van szó. Az ott élő idős házaspár, Gabriel és Hilary babákat gyűjt és készít. Judy szörnyű felfedezést tesz. Rájön, hogy a babák valójában miniatürizált emberek, gyilkos bábok, amelyek éjszaka életre kelnek.

Két fivér visszatér ahhoz a szektához, ahonnan évekkel ezelőtt együtt menekültek el. Itt aztán ráébrednek arra, hogy a szekta hitei sokkal józanabbak és kézenfekvőbbek, mint azt korábban hitték.

Egy évvel ezelőtt a könyörtelen gyilkos megkínozta és megölte Jesse-t és Nicole-t, a két fiatal utazót. Most újabb három gyanútlan vándor érkezik az eltűnt páros után kutatva, így a gyilkos már kezdheti is élezni szörnyű kínzóeszközeit, hogy ezúttal még brutálisabb vérontást rendezzen. És nincs egyedül. A jó öreg Winnebago lakóbusz élőhalott utasaival ismét az országutat rója, ráadásul Jesse és Nicole szellemei bosszúra szomjaznak és nem kímélnek senkit.

Történetünk ott folytatódik, ahol az első véget ért, tehát Randolph, Howard és Tanya megmenekült a szörny elől, bár Howard elég súlyos sérüléseket szenvedett. A kórházban megjelenik neki Joshua Winthrop szelleme, aki elmondja, hogy nagy veszélyben van, mivel neki mégsem sikerült elpusztítania a szörnyet – aki ugye az ő elfajzott lánya.

Egy galaktikus vadász az Univerzumban élő legveszélyesebb idegen lényt üldözi. Harcuk színtere a Föld, ahol az emberiség a vadász és a préda közé szorul.