Addi, un adolescent crescut de o mamă clarvăzătoare, decide să primească un inadaptat în gașca lui de defavorizați. Lăsați de capul lor, băieții explorează agresivitatea și violența, dar învață și despre loialitate și iubire.

Zeci de ani, un cuplu de evrei a deținut sex-shopul Circus of Books, epicentrul comunității gay din L.A. Fiica lor regizoare le pune pe peliculă viața și epoca.