Nakon što je riješio slučaj brutalnog Scorpia, Harry Callahan nađe se suočen s drugom vrstom kriminala, onom zaštićenom paravanom policijske značke. Zbog pravnih i tehničkih zavrzlama čovjek je oslobođen optužbi za ubojstvo, no uskoro je pronađen mrtav, zajedno sa svojim odvjetnikom, vozačem i tjelohraniteljem. Callahan i novi partner Early Smith (Felton Perry) počinju istraživati, ali ih u tome spriječi njihov šef, poručnik Neil Briggs (Hal Holbrook), čovjek kojeg Harry duboko prezire. Callahan i Smith, međutim, ne miruju, s obzirom na cijeli val krvavih ubojstava koji je zadesio San Francisco, a čija međusobna povezanost zapliće čvor sve do samog vrha policijske hijerarhije. Kada na njega pištolj potegne i sam šef, Harryju je jasno da su ovaj put ulozi mnogo veći.

Johnnie Asgarth (C. Grant) je zgodan, imućni playboy koji izgleda da živi od toga što posuđuje novac od prijatelja. Jednoga dana slučajno u vlaku upozna sramežljivu Linu (J. Fontaine). Iako ona u početku odolijeva njegovom zavođenju, uskoro popusti i zaljubi se. Uslijedi divno razdoblje sreće, vjenčanje iz snova, medeni mjesec, no ubrzo nakon putovanja, ona počne otkrivati da je on drugačija osoba nego što je mislila. Prvenstveno nije jasno od čega živi, a postane i sumnjičava kada se sazna da je njegov prijatelj i poslovni partner Beaky ubijen pod tajanstvenim okolnostima. Njezinu strpnju pojačava i činjenica da on stalno spominje načine ubojstava ljudi.

Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.

Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.

Policajac Carey Mahoney i njegove kohorte napokon su diplomirali na Policijskoj akademiji i uskoro će izaći na ulice na svoj prvi zadatak. No, pitanje je – jesu li spremni na bitku s bandom grafitera?

Jack Coates (Nick Nolte) već četiri godine prati krijumčara droge koji sebe naziva Ice Man i konačno dolazi u posjed dokaza da je Ice Man spreman platiti za ubojstvo Reggieja Hammonda (Eddie Murphy), koji uskoro izlazi iz zatvora. Jack pokušava nagovoriti Reggieja da dokaže svoju nevinost i pomogne mu uhvatiti Ice Mana, no Reggie odbija dok mu Jack ne vrati njegovih 500.000 dolara koje je sakrio. No Jack igra svoju igru i odbija mu dati novac ako mu ne pomogne privesti zločinca. Autobus koji prevozi Reggieja iz zatvora napadnu dvojica motorista od kojih jednog Reggie prepozna kao Cherryja, brata Alberta Ganza, kojeg je ubio nekoliko godina ranije.