Clarice Starling, nadanú študentku akadémie FBI, pridelia agentovi JackoviCrawfordovi, vyšetrujúcemu prípad masového vraha Buffalo Billa, ktorý svoje obete sťahuje z kože. Clarice navštívi v baltimorskej väzenskej nemocnici bývalého vynikajúceho psychiatra Hannibala Lectera, odsúdeného na doživotie za sériu brutálnych vrážd a kanibalizmus, ktorý by o vrahovi mohol niečo vedieť. Odsúdený psychiater Clarice desí a zároveň fascinuje. Keď masový vrah unesie dcéru senátorky, ponúkne Clarice Lecterovi prijateľnejšie väzenské podmienky výmenou za informácie vedúce k dolapeniu Buffalo Billa.

Začne to fotografiou a odkazom na nej: "Zabi ho!" A od tej chvíle sa odvíja tajomný a drsný príbeh Leonarda. Jeho žena bola napadnutá, zavraždená a on si skoro nič nepamätá. Jeho krátkodobá pamäť je preč. Leonard sa ale musí pomstiť. Okamžite ide po vrahovi. Aby nejako kompenzoval výpadky pamäti, všetko si fotí, cvaká spúšťa na svojom Polaroide ako blázon a podstatné fakty si necháva tetovať na telo. Príbeh je rozprávaný zvláštnym spôsobom. Každá dôležitá filmová scéna sa končí tam, kde predchádzajúca začala, a tak musíme byť pozorní, aby sme ten zvláštny prepletenec dejov a stretávajúcich sa postáv dobre vnímali. K hlavnému hrdinovi sa pridávajú ďalší - ukecaný Teddy a barmanka Natália. Všetci sú s vraždou nejako prepojení a stále sa nám do mysle vnucuje kľúčová otázka: Je vrahom skutočne John G., ktorého meno má Leonard vytetované na prsiach?

Obchodník s autami Jerry Lundegaard má finančné problémy, ktoré sa rozhodne riešiť tak, že si najme dvojicu kriminálnikov, aby uniesli jeho ženu kvôli výkupnému, ktoré budú požadovať od jeho bohatého svokra. Tento nápad sa stal začiatkom série zlých rozhodnutí, ktoré priniesli smrť mnohým ľuďom. Dnes už kultový nezávislý thriller, ktorý vyniká typickým coenovským čiernym humorom získal dva Oscary z celkovo siedmych nominácií.