Pärast Mulhollandi teel toimunud autoõnnetust tuigub selle ainuke ellujäänu, mustajuukseline naine, Los Angelese tänavatel ning jõuab lõpuks ajutiselt elanikuta korterisse. Järgmise päeval kolib sinna elama heasüdamlik Betty, noor naine, kes loodab alustada näitlejakarjääri. Koos üritavad nad lahendada mõistatust brüneti ümber, kes õnnetusest saadik midagi ei mäleta
Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.