Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (Katherine Justice) i njezinim pokvarenim bratom Nickom (Roddy McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (Robert Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko započne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad...
Sitnom je prevarantu Jacku Ryanu (O. Wilson) najveće životno zadovoljstvo surfanje. Stoga odluči preseliti se na Havaje gdje može po cijele dane uživati u oceanskim valovima. Omiljena mu aktivnost ne donosi novac te je prisiljen pronaći posao kod mjesnog građevinara i mešetara nekretninama Raya Ritchieja (G. Sinise). Nakon što se sukobi s njegovim posilnim Louom Harrisom (V. Jones), Jack napusti posao, ali mu priskoči u pomoć sudac Walter Crewes (M. Freeman) ponudivši mu rad u hotelu. Čisteći plažu, Jack se zagleda u Ritchiejevu mladu ljubavnicu Nancy (S. Foster). Malo-pomalo njih dvoje započnu vezu, ali Nancy ima i druge planove s Jackom.