Sukrečianti istorija, kurioje susipina žiaurios karo paslaptys, keista jaunuolio ir subrendusios moters meilė ir maži žmonių kompleksai, kartais lemiantys dideles tragedijas. Pokario metais Vokietijoje susirgusiam paaugliui Michaeliui padeda tramvajaus kontrolierė Hana. Išgijęs vaikinas ieško dvigubai vyresnės moters, norėdamas jai padėkoti. Jiems darsyk susitikus užsimezga aistringas romanas. Michaeliui – tai pirmoji didžioji meilė. Porelė smagiai leidžia laiką, Hanai itin patinka, kai Michaelis jai skaito knygas. Vienos vasaros meilė pasibaigia, kai Hana netikėtai dingsta. Vaikinas jaučiasi sužlugdytas. Haną jis vėl pamato po septynerių metų. Jis – jau teisės studentas, o Hana sėdi teisiamųjų suole nacių karo nusikaltimų tyrimo byloje... Paaiškėjus Hanos praeičiai, Michaelis supras jos gyvenimo tragediją.
1976-ieji. Teksaso valstijoje mažo miestuko mokiniai švenčia mokslo metų pabaigą ir surengia "fuksų" įšventinimo puotą - reikia jiems atlyginti už visas būtas ir nebūtas nuodėmes. Filmas kaip dangus ir žemė skiriasi nuo panašaus siužeto Džordžo Lukaso (George Lucas) filmo "Amerikietiški grafiti". Jokios nostalgijos aštuntajam dešimtmečiui ir jokių banalių sentimentų. Tiesiog linksma ir juokinga. Koks gi keistas vis dėlto buvo tas aštuntas dešimtmetis.
Džonis Polardas garsėjo nuostabiomis, deja, išgalvotomis istorijomis ir tuo, kad jam visai nesisekdavo žirgų lenktynėse. Visi žinojo, kad jis per sunkus ir per didelis būti žokėjumi. Tačiau Džonis neišmanė, kuo daugiau verstis ir kaip kitaip pelnytis duoną. Vieną gražią dieną jis sutiko milijonierių Čarlį Hovardą... Šis nusipirko juokingą žirgą – kresną kuiną, niekad nelaimėjusį nė vienerių lenktynių. Įsivaizduokite, kaip iš jo šaipėsi kitų žirgų savininkai ir lenktynių mėgėjai, kai pamatė keistąją porelę – peraugusį žokėjų Džonį ir nevikriai stripinėjantį arkliuką Džiuvėsėlį. Tačiau šaipytis ir juoktis buvo per anksti. "Arklių užkalbėtoju” pramintas garsusis žirgų treneris Tomas Smitas ėmėsi rengti Džiuvėsėlį lenktynėms.
Iš vieno miesto į kitą pervažiuojantis cirko karavano sunkvežimis netikėtai sugenda. Po neplanuoto sustojimo ir trumpo poilsio artistų trupė pratęsia kelionę, bet per neapsižiūrėjimą netyčia palieka krepšį su zebriuku. Mažylį suranda netoliese gyvenantis žirgų treneris Nolanas Volšas (įsk. Andrius Kaniava) ir jo dukrelė Dženė (įsk. Renata Kutinaitė), kuri labai nori pasilikti zebriuką namuose. Tėtis iš pradžių priešinasi tokiam sumanymui ir planuoja kuo greičiau susirasti pamesto gyvūno savininkus, bet kiek vėliau nusileidžia. Volšų fermoje Dryžiumi pavadintą zebriuką (įsk. Leo) draugiškai priima kiti gyventojai: ūmaus chakterio ponis Kuodžius (įsk. Vladas Bagdonas), patarimų nestokojanti geraširdė ožka Franė (įsk. Asta Baukutė), išsiblaškęs gaidys Redžis (įsk. Dainius Kazlauskas), dvi linksmosios musės (įsk. Kostas Smoriginas ir Vaidotas Martinaitis) ir pelikanas pravarde Žąsas (įsk. Vytautas Šapranauskas), kuris kažkodėl yra įsitikinęs, kad jį persekioja mafija.
Megė Murray (akt. Storm Reid) yra eilinė vidurinės mokyklos moksleivė, kovojanti su tais pačiais kompleksais, kaip ir daugelis paauglių visame pasaulyje. Nepasitikėjimas savimi, bandymas pritapti prie kitų ir suvokimas, kad niekad nepavyks, nes ji paprasčiausia per daug... kitokia. Nepaisant įvairių baimių, Megė yra nepaprastai protinga mergaitė. Kitaip ir būti negali, nes abu jos tėvai yra pasaulinio garso mokslininkai. Nelaimei, Megės tėtis ponas Murray (akt. Chris Pine) dingo prieš daugelį metų, todėl dabar ji gyvena su savo mama ir broliu Čarlzu... kuris supažindina sesę su keistomis būtybėmis, atkeliavusiomis į Žemę ieškoti jų tėčio. Kartu su naujaisiais pažįstamais Megė leisis į kvapą gniaužiančias keliones laikus, kur pažins tolimiausius pasaulius apie kurių egzistavimą niekas nė nenumanė. Jų kelionę lydės ne tik pažinimo jaudulys, bet ir nuolatiniai pavojai.