U ovom nijemom filmu iz zvučne ere, skitnica se zaljubi u prekrasnu slijepu prodavačicu cvijeća.
Frankie Dunn, nakon što je trenirao i predstavljao najbolje borce, vodi teretanu uz pomoć Scrap-a, bivšeg boksera koji mu je ujedno i jedini prijatelj. Frankie je usamljen i ushićen čovjek koji se godinama sklonio u religiju, tražeći iskupljenje koje ne dođe. Jednog dana ulazi u svoju teretanu Maggie Fitzgerald, voljna djevojka koja se želi boksati i spremna je žestoko boriti da ga dobije. Ali ono što najviše želi i najviše treba jest da netko vjeruje u nju. Frankie to odbacuje iz razloga što je prestar i da, osim toga, ne trenira djevojke. Ali Maggie ne odustaje i gnječi se svaki dan u teretani, uz jedinu podršku Scrap-a. Napokon, uvjerena u nepokolebljivu odlučnost Maggie, Frankie odluči da je uvježba.
Raimunda (P. Cruz) živi u Madridu s kćeri Paulom (Y. Cobo) i suprugom Pacom (A. de la Torre), nezaposlenim nasilnikom i pijancem, a njezina rastavljena sestra Sole (L. Duenas) tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u pokrajini La Manchi. Njihova teta Paula (C. Lampreave) još uvijek živi u selu i ne prestaje govoriti o svojoj sestri, njihovoj majci, no na način kao da je ona ipak živa. Kada teta Paula umre, situacija se potpuno promijeni jer na površinu izađu činjenice koje nitko nije znao.
Radnja filma odvija se za vrijeme velikog preokreta u Rusiji u razdoblju 1905.-1921. u kojem se događaju revolucije 1905. i 1917. i kasniji građanski rat. Priču priprovijeda Jevgraf Živago koji nailazi na djevojku za koju posumnja da je kćer njegovog brata Jurija i ljubavnice mu Lare. Na početku priče umire majka tada desetogodišnjeg Jurija. On kasnije studira medicinu i bavi se poezijom. U jednom trenutku on i njegova zaručnica Tonja prisustvuju gala zabavi gdje se pojavljuje djevojka mladića Komarovskog - Lara. Na početku Prvog svjetskog rata Juri je liječnik u ruskoj vojsci. Ponovno se susreću staze Jurija i Lare. Ona je angažirana kao medicinska sestra i udana je za Pašu Antipova, a Živago je oženjen za Tonju, kćer njegova posvojitelja. Između Jurija i Lare javlja se obostrana privlačnost, ali odolijevaju iskušenju... (Wikipedia.hr)