Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.

Kalifornijas nekurienē kāda rančo iemītnieki saskaras ar neparastu atklājumu, kas uzdzīs šausmu drebuļus.