1792-ųjų Ispanijoje siaučia inkvizicijos valdžia, kvailybė ir žiaurumas. Francisko Goja yra karališkųjų rūmų tapytojas. Jo mūza - pirklio dukra Inesa. Vien dėl to kad ji atsisako valgyti kiaulieną patenka į inkvizitorių rankas, kur yra žiauriai kankinama, kad prisipažintų jog išpažįsta judaizmą. Išgavus prisipažinimą inkvizijai sukliudyti nebegali niekas. Goja bando padėti per savo pažintis su kunigu ir karališkąja šeima, bet gražuolei Inesai gali padėti tik Napoleonas Bonapartas, tik ar nebus jau per vėlu?
Britų specialiųjų tarnybų agentas Andy Osnardas gauna užduotį Panamoje. Jam čia nelabai patinka, todėl vyrukas mėgina kuo greičiau surasti kažkokią priežastį ir sukelti skandalą, kuriuo susidomėtų specialiųjų tarnybų vadovai. Netrukus, Andy Osnardo dėmesį patraukia nelabai skaidrus ir gerokai korumpuotas Panamos kanalo privatizavimas. Šnipas nebūtų geru šnipu, jeigu nesurastų žmogaus, kuris galėtų teikti reikiamą informaciją. Jo taikiniu tampa kuklus tautietis Harry Pendelis, kuris praeityje yra pridaręs negerų darbelių, bet jau atsėdėjo savo laiką už grotų ir dabar ramiai darbuojasi Panamoje siuvėju. Jo žavioji žmona amerikietė Louisa nesėkmingos ir neapgalvotos investicijos dėka praranda beveik visą šeimos sukauptą turtą. Dėl tos pačios priežasties Harry Pendelis prasiskolina bankui 50 tūkst.JAV dol.
Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį muzikinį apdovanojimą. Tačiau Elvudui ir vėl nesiseka. Jį persekioja policija ir rusų mafija...