רוברטו בניני מצליח לספר באמצעות קומדיה מטורפת בעלת אלמנטים של פנטזיה את סיפור השמדת יהודי איטליה, מבלי ליפול ולו פעם אחת למלכודת של טעם רע. זהו סרט הומניסטי שבמרכזו אהבת אדם בכלל ואהבת אב לבן בפרט. בחלקו הראשון, הסלפסטיקי, מתואר סיפור אהבתם של מלצר יהודי שלומיאל ומורה נוצריה, המאורסת לפשיסט, בטוסקנה של שלהי מלחמת העולם השנייה. בחלקו השני של הסרט, הטעון והמורכב, נשלחים האב והבן למחנה ריכוז, ואליהם מתעקשת להצטרף גם האם. האב, שמחליט להגן על בנו הקטן מזוועות הנאצים, מעמיד פנים כאילו שהותם במחנה אינה אלא משחק נושא פרסים.
סיפורם של ארבע דמויות בעלות התמכרויות שונות. הארי וטיירון - מכורים להרואין שרה, אמו של הארי - מכורה לטלויזיה, עד שהיא התקבלה להשתתף בשעשועון טלויזיה שהיא כה אוהבת, מנסה שרה בכל כוחה להרזות על מנת ללבוש את שמלתה האדומה. מריון, חברתו של הארי, אשר גם מכורה להרואין מנסה מאז ומתמיד לברוח מדמותו של אביה שכל כך עשיר. ואילו הארי עצמו חולם על עסקת סמים גדולה שתשפר את מעמדו ואת מצבו הכלכלי ותאפשר לו ולמריון לפתוח חנות בגדים. זהו סיפורם של ארבע דמויות וארבע התמכרויות וארבע חלומות.
פרנק וו. אבגנייל עבד כרופא, עורך דין וטייס, עוד לפני יום הולדתו ה-18. כישוריו של פרנק, זייפן מבריק ואלוף ההונאה, בזיוף צ'קים הכניסו לו מיליוני דולרים גנובים. סוכן האף-בי-איי , קארל הנרטי, הפך את תפיסתו של פרנק והעמדתו לדין למשימתו העיקרית, אך פרנק נמצא תמיד צעד אחד לפניו, תוך שהוא מפתה אותו להמשיך במרדף.
אפריל 1945, היטלר ומזכירתו הראשית טראודל ג'אנג' מוצאים את עצמם בבונקר. מנותק מהצבא שלו ומאנשי האס אס, הנוטשים אותו בזה אחר זה, מסרב היטלר להכיר בהפסד הבלתי נמנע ולהודות שעולמו מתמוטט עליו, הלך רוחו נע מהפסד בלחימה או בריחה, משמירת אמונים למטרה - לשמירה על חייו, עד אשר הוא מקבל את ההחלטה הגורלית לשים את הקץ לחייו.
בקיץ של שנת 1935, בריוני טיילס בת ה-13 מבחינה בפרשיית אהבים בין בנו של המשרת, רובי ואחותה הגדולה, ססיליה המשתובבים ערומים בחצר אחוזת המשפחה. בריוני מפרשת את מעשיהם באינפנטיליות שלא כהלכה, ובכך משנה את חייהם ואת מסלול חייהם של כל המעורבים כשהיא מאשימה את רובי בפשע איום אותו הוא לא ביצע, וההשלכות שלא ניתן לשנותן, ממשיכות דרך תחילתה של מלחמת העולם השניה.
הסרט עוקב אחרי ספרה של וירג'ניה וולף, "גברת דאלוויי", ובחייה של הסופרת בזמן כתיבת הספר ועד להתאבדותה בשנת 1941. השנה היא 1949, לורה בראון הנאבקת בניכור ובדיכאון מנסה לארגן לבעלה, אותו היא לא ממש אוהבת, מסיבת יום הולדת. אבל לורה לא יכולה להפסיק לקרוא את "גברת דאלוויי". התמונה האחרונה מתרחשת במנהטן של ימינו, קלריסה ווהן, היא לסבית החיה עם מאהבתה ובתה המנסה גם היא לארגן מסיבה לבעלה לשעבר הגוסס מאיידס. שלוש נשים סביב סיפור אחד ומאבק תמידי נגד הניכור, הדיכאון והחיפוש אחר האהבה.
פליסיטי הופמן כוכבת הסדרה "עקרות בית נואשות" זכתה על תפקידה בסרט זה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה 2005. ברי היא נוצריה אדוקה וטרנסקסואל רגעים לפני הניתוח לשינוי מין אליו היא חסכה במשך שנים. היא מקבלת טלפון מבחור צעיר בשם טובי שמתגלה כבנה, תוצאה של מפגש מיני חד פעמי לפני שנים. טובי נעצר בניו-יורק ובלחץ הפסיכולוגית שלה ברי יוצאת לשחררו מהכלא. טובי חושב שברי היא מיסיונרית שמנסה להחזיר אותו למוטב וברי לא טורחת לתקן את הטעות, הם יוצאים יחד במסע מניו יורק ללוס אנג'לס לקראת עתיד לא ברור.