ג'קי צ'אן מגלם שוטר הונג-קונגי בשם לי המגיע ללוס אנג'לס כדי לסייע לדיפלומט סיני למצוא את בתו שנחטפה ע"י אירגון פשע מסתורי. מכיוון שהאפ.בי.איי לא מאמין במעורבות זרה בחקירה, הוא מצמיד אליו שוטר רברבן וטיפש שימנע ממנו להצליח במשימתו. התוכניות של לי אכן משתבשות, אלא שבמהרה השניים הופכים להיות צוות מצליח, אם כי מטורף.
ג'קי צ'אן חוזר בתפקיד צ'אן קה-קוי, השוטר שעובד על פי כמה עקרונות פרטיים מאוד לא מקובלים (אם כי, מסתבר, מאוד יעילים). למרות הצלחתו בסרט הראשון, שיטותיו הלא קונבנציונליות מקנות לו מקום בטוח באגף התנועה, אלא שעכשיו הפושע שאותו שם מאחורי סורג ובריח, יוצא לחופשי ומחפש לנקום. צ'אן מוחזר למחלקת מבצעים, אין ברירה.
"רומיאו חייב למות" הוא שילוב בין סיפור אהבה בלתי אפשרי נוסח הטרגדיה של שיקספיר בין צעיר סיני לצעירה שחורה בסן-פרנסיסקו. הוא - בנו השוטר לשעבר של איש מאפיה סיני המגיע לנקום את מות אחיו. היא - בתו של גנגסטר אפרו-אמריקאי. שניהם מתנערים מחיי הפשע של אבותיהם, מתאהבים ונלחמים יחד מול כל הרעים.
תחילת המאה ה-17. המנצ'ורים השתלטו זה לא מכבר על סין וייסדו את שושלת צ'ינג. כדי למנוע מרד אפשרי הממשלה אוסרת באופן מוחלט על עיסוק באמנויות הלחימה. רוח-אש, לוחם מהשושלת הקודמת מינג, רואה בחוק החדש הזדמנות לעשיית כסף. הוא יוצא בראש צבא אכזרי אל צפון-מערב סין למגר את כיסי ההתנגדות האחרונים ובראשם כפר אמנויות הלחימה. פו קינגזו, מוציא להורג בימי ממלכת מינג, חש במחויבות מוסרית למנוע את שפיכות הדמים המטורפת שהחוק החדש הביא איתו. הוא יוצא אל כפר המורדים, ומשכנע את וו יואנגין והן זאיבנג מהכפר לטפס איתו על הר טיאן האגדי. שם הם פוגשים במאסטר הגדול ויחד מארגנים שבעה לוחמים ולוחמות כדי למלט את אנשי הכפר המורדים. המורדים יוצאים אל המסע, אך עד מהרה עולה החשד שמישהו או מישהי מ"שבעת החרבות" הוא מרגל של רוח-אש. בין הקרבות והמאבקים העניינים מסתבכים עוד יותר כשגם סיפור אהבה משתלב לתוך העלילה. סרטו החדש של טסוי הארק, בכיר במאי ומפיקי הפעולה של הונג-קונג ("היו זמנים בסין", "פקין בלוז"), סרט ראווה עוצר נשימה בסגנון "נמר דרקון" ו"גיבור" פתח את פסטיבל ונציה האחרון לתשואותיהם של הקהל והמבקרים.
גלים של חיים חלופיים קיימים ביקומים חלופיים. עובדה זו מקובלת ע"י כל מי שעובד במשרד הרב יקומי לרבות סוכניו של המוסד, כשהיוצא דופן הוא הסוכן לשעבר גבריאל יולאו. יולאו, עבר 123 עולמות כדי לחסל בכל אחד מהם את האנרגיה של כפיליו. כל רצח מגביר את כוחו, הנשאב מאותם כוחות חלופיים, המעניקים לו עוצמה על אנושית במטרה להפוך בסוף התהליך - האחד והיחיד. איש אינו יכול לשער את העוצמה של אותו פנומן, ומה יקרה לאיזון העדין בין כלל העולמות אם הוא יצליח להשלים את משימתו. גבריאל יולאו האחר - הידוע בכינויו גייב, הוא הגל האחרון בחיים החלופיים, המעיב על מטרתו הסופית של יולאו. הוא נחשב לאחד מאנשי החוק המכובדים של לוס אנג'לס, עובדה שלא מסייעת לו כאשר יולאו חודר לעולמו. אבל הצלת עצמו - כסיכוי היחיד לשרוד - אינה כרוכה רק בחיסול התאום הרע מהיקום האחר, שכן לסוכני המוסד הרב עולמי יש הוראות ברורות להשמיד גם אותו כדי שהוא לא יתפוס את מקומו של "האחד".
סוכן חשאי מתאשפז בבית חולים, והנהג שלו נאלץ בעל כורחו למלא את מקומו כמרגל-על - בעזרת חליפת טוקסידו משודרגת.