Η ιστορία εξελίσσεται σε μια βροχερή, παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Οι κάτοικοί της, έχουν καταληφθεί απο μια ιδιαίτερη ανησυχία για επικείμενες καταστροφές, η έλευση ενός περιπλανώμενου τσίρκου με κύριο έκθεμα το κουφάρι μιας τεράστιας φάλαινας και ένα περίεργο ον, τον Πρίγκιπα, τους αναστατώνουν ακόμα περισσότερο, φέρνοντας στην επιφάνεια τα πιο ποταπά τους ένστικτα. Η τελική έκρηξη του όχλου, βάναυση και χυδαία, θα οδηγήσει σε μια νέα εξουσιαστική τάξη πραγμάτων. Ο νεαρός, αλαφροΐσκιωτος ταχυδρόμος Βαλούσκα, θα γίνει μάρτυρας της αποσάθρωσης της μικρής κοινωνίας και των μικρότερων ταπεινών φιλοδοξιών και παθών των συμπολιτών του.
H Άστριντ Μάγκνουσεν είναι ένα κορίτσι 12 χρόνων και ζει στην Καλιφόρνια με τη μητέρα της. Η ζωή τους είναι αρκετά ήρεμη μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται στη ζωή τους ο Βarry Kolker, ο οποίος την καταστρέφει. Η μητέρα της Άστριντ, η Ίγκριντ, τον δολοφονεί με ένα θανατηφόρο δηλητήριο και καταλήγει στη φυλακή. Η μικρή μετακομίζει από οικογένεια σε οικογένεια και βιώνει μια δεκαετία άρνησης, ναρκωτικών, πείνας και απαγορευμένης αγάπης. Όλα αυτά τα χρόνια διατηρεί επαφή με τη μητέρα της, με την οποία ανταλλάσσει γράμματα. Ενώ η Ίγκριντ της δίνει κουράγιο για να συνεχίσει να ζει, η Άστριντ της μαθαίνει πως η αγάπη πραγματικά υπάρχει..
Ταινία χωρισμένη σε δύο σκέλη (τα δύο κομμάτια του τίτλου της). Περιγράφει τις ζωές των μελών μιας εργατικής οικογένειας στο Λίβερπουλ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, με προσήλωση σε όλα τα περιρρέοντα, όπως τη μουσική και τον κινηματογράφο της εποχής. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη.
Η οικογένεια των Μπέικερ μετακομίζει στο Σικάγο όταν ο πατριάρχης Τομ πιάνει δουλειά ως προπονητής ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Νορτθγουέστερν, αναγκάζοντας τη γυναίκα του Μαίρη και τα δώδεκα παιδιά τους να κάνουν μια τεράστια αλλαγή. Τα πράγματα πάνε καλά μέχρι που η δουλειά απαιτεί την απουσία και των δύο γονέων από το σπίτι, αφήνοντας τα παιδιά να βαριούνται... και να είναι έτοιμα για σκανταλιές.
Ο Φράνκι, ένας άσκοπος νέος από το Μπρούκλιν, διάγει ένα άθλιο Καλοκαίρι. Ο πατέρας του πεθαίνει και η μητέρα του απλά περιμένει από αυτόν να βρει μια φιλενάδα. Για να δραπετεύσει από τη μιζέρια του σπιτιού του, ο νεαρός προκαλεί φασαρίες με τους φίλους του και φλερτάρει μέσω ίντερνετ με μεγαλύτερους αρσενικούς. Και ενώ ξεκινάει να φλερτάρει και ανοιχτά με ομόφυλους σε παρακείμενη παραλία, ξεκινάει την ίδια στιγμή σχέση με μια νεαρή κοπέλα. Καθώς ο Φράνκι παλεύει να διευθετήσει τις αντίρροπες ορμές του, οι αποφάσεις του τον αφήνουν έκθετο σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.
1976. Καυτό καλοκαίρι. Στην οικογενειακή φάρμα, ο 13χρονος Γκυς νιώθει πως ο καύσωνας δεν επηρεάζει μόνο τα ζώα και τα χωράφια, αλλά και τη συμπεριφορά των μεγάλων γύρω του. Στις διακοπές, ο Γκυς θα δει το τέλος της παραδοσιακής φάρμας του πατέρα του και την έκρηξη του οικογενειακού πυρήνα. Μέσα σε λίγους μήνες, θα αφήσει οριστικά πίσω του την αθωότητα των παιδικών του χρόνων.