Jest to historia wewnętrznej walki logicznego, pragmatycznego umysłu Paula z jego swobodnym, łaknącym przygód i wolności sercem. Rozdarty między rutyną życia zawodowego, a pragnieniem zabawy na plaży, Paul wreszcie może cieszyć się bardziej zrównoważonym życiem, gdy umysł i serce w końcu dochodzą do porozumienia. Uwaga: migające sekwencje świateł lub wzory mogą mieć wpływ na osoby wrażliwe na światło.
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.