Un pui de vulpe (Tod) si un caine de vanatoare (Copper) devin cei mai buni prieteni dupa ce mama vulpoiului este omorata de un vanator. Dar stapanul lui Copper, Amos Slade, vrea sa-l omoare pe Tod si va face orice ca sa-si atinga scopul.
Problemele erup într-un oraș mic și liniștit din Noua Anglie, când corpul unui bărbat este găsit în pădure. Problema este că aproape toată lumea din oraș crede că au avut o legătură cu moartea lui.