Το 1940, οι Γάλλοι φεύγουν προς τον Νότο μπροστά στη γερμανική εισβολή. Ένα μικρό κορίτσι βλέπει τους γονείς της να σκοτώνονται και έχοντας το νεκρό σκυλάκι της αγκαλιά, αρχίζει να περιπλανιέται σαστισμένη. Στο δρόμο συναντάει τον δεκάχρονο Μισέλ, ο οποίος πείθει τους γονείς του να την κρατήσουν, και τη βοηθά να θάψουν το νεκρό της σκυλί. Το «απαγορευμένο» παιχνίδι τους ξεκινά όταν αρχίζουν να επεκτείνουν το προσωπικό τους νεκροταφείο.
Η τυχαία συνάντηση της τσελίστριας Λάιλα με τον Λούις, έναν Ιρλανδό τραγουδιστή και κιθαρίστα σε ροκ μπάντα, ήταν καθοριστική για τον έρωτά τους. Όμως, οι δρόμοι τους χωρίζουν βίαια. Η Λάιλα λίγο μετά, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Ύστερα από ένα τροχαίο, που ήταν αιτία να γεννηθεί το μωρό νωρίτερα, ο πατέρας της το δίνει σε ορφανοτροφείο κρυφά. Έντεκα χρόνια μετά, ένας πιτσιρικάς με ξεχωριστή κλίση προς τη μουσική που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, αναζητεί να βρει τους γονείς του.
Ενα φαινομενικα ευχαριστο Σαββατοκυριακο για μια ομηγυρη αριστοκρατων θα καταληξει σε τραγωδια, απο την στιγμη που θα βρεθει νεκρος στο γραφειο του ο οικοδεσποτης της συνεστιασης. Ετσι το κοσμικο διημερο που ξεκινησε ευχαριστα με το καθιερωμενο κυνηγι της αλεπους και συνεχιστηκε με τις ατελειωτες καθιστικες συζητησεις τερματιστηκε αδοξα κατω απο την σκια μιας ανεξηγητης δολοφονιας.
Ένας Βρετανός πράκτορας εξορίζεται στον Παναμά όταν τα μπλέκει με τη γυναίκα ενός πρέσβη. Όταν φτάνει εκεί πιάνει φιλίες με ένα ντόπιο ράφτη με ένοχο παρελθόν και γνωριμίες με όλους τους κορυφαίους πολιτικούς και απατεώνες της χώρας. Ο ράφτης έχει επίσης μια σύζυγο που εργάζεται για τον Πρόεδρο του Παναμά αλλά και ένα τεράστιο χρέος. Η αποστολή του πράκτορα είναι να μάθει τι σκοπεύει να κάνει ο Πρόεδρος με τη Διώρυγα.
Σε μια μικρή πόλη καταμεσής του παγερού Χειμώνα, το σώμα ενός νεαρού, του Τζέιμι Μαρκς, βρίσκεται νεκρό στο ποτάμι. Ο Άνταμ, το αστέρι της ομάδας με την οποία ο Τζέιμι διέσχιζε τη χώρα, παθιάζεται με τον νεκρό, ένα παιδί που δεν ανοίγονταν και κανείς από την ομάδα δεν ασχολούταν ιδιαιτέρως, εκτός από τον να τον πειράξουν. Όταν όμως το φάντασμα του Τζέιμι αρχίζει να εμφανίζεται στον Άνταμ και την Γκρέισι, την κοπέλα που βρήκε το πτώμα, ο Άνταμ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία είναι ερωτευμένος με την Γκρέισι, αλλά από την άλλη αισθάνεται πλέον έναν ισχυρό δεσμό με τον Τζέιμι. Έναν δεσμό που τον φέρνει κοντύτερα στην χώρα των απέθαντων...