Az ötvenéves, sikeres építész találkozik a kamaszkorból éppen hogy kinőtt, tizenéves leányzóval. Egymásba szeretnek, majd amikor kapcsolatuk komolyra fordul, szembe kell nézniük a külvilág értetlenkedésével.
Dominick és Eugene testvérek. Domonickot gyermekkorában apró baleset érte, minek következtében kicsit "lassú". A két testvér között különleges, szoros kapcsolat épült ki, kölcsönösen segítik át egymást a nehéz helyzeteken. Dominick szemetesként dolgozik, így segíti Eugene orvosi tanulmányait. Akkor érkeznek vízválasztóhoz, amikor Eugene-nek döntenie kell, fivére mellett marad-e, vagy elutazik orvosi gyakorlatra...
A hatéves Thomas legjobb barátja féltestvére, a 12 éves Francisco. Julieta megkönnyebbüléssel és örömmel fogadja, hogy fia, Francisco olyan jól kijön második férjével és annak fiával, Thomas-szal, de néhány szomszéd rossz szemmel tekint a szerintük túl közeli, már-már "egészségtelen" barátságra. Ahogy a fiúk egyre cseperednek, a köztük levő kötelék úgy erősödik. Szüleik halála után a 21 éves Thomas és a 27 éves Francisco végül hajlandóak szembenézni a ténnyel, hogy testileg is vonzódnak egymáshoz.