Pierwszy film pełnometrażowy Hura Jin-ho. Jest to pełna uroku opowieść o życiu w obliczu bliskiej śmierci. Jung-won jest fotografem, którego małe studio mieści się na przedmieściach Seulu. Tylko on i jego najbliżsi wiedzą, że cierpi na śmiertelną chorobę. Zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Ale stara się żyć normalnie. Jedzie na pogrzeb przyjaciela, gdzie spotyka swą dawną sympatię. Ze smutkiem dowiaduje się, że jej się nie powodzi. Potem poznaje policjantkę, ale ich kontakty nie mogą układać się normalnie...

Słynny hollywoodzki producent filmowy postanawia po latach wrócić do zawodu. Jego dawni współpracownicy, mimo że zawdzięczają mu po części swoje kariery - są przerażeni perspektywą ponownego spotkania. Każde z nich (aktorka, reżyser, scenograf i scenarzysta) ma wiele złych wspomnień związanych z bezwzględnością i cynizmem producenta, ale jego wpływy i potęga są zbyt silne, by zaprotestowali. Sytuacja ta przeradza się w dramatyczne pasmo wydarzeń.