Три кралици-травестити, пътуващи за Холивуд, закъсват в малко провинциално градче и завинаги променят живота му.
Три епохи, три истории и съдбите на три жени се преплитат в един разтърсващ разказ, в който всяка една от тях е свързана с другите във времето, без да съзнават, че силата на една литературна творба необратимо променя живота им. Всяка една от тях изживява своя собствена криза, близка до тази на другите, и всяка една от тях поставя нечий друг живот на първо място. Филмът изважда наяве дълбоко скритите връзки между съдбите на тези разкъсвани от съмнения жени, докато те осъзнават, че да бъдеш всеотдайна и жертвоготовна като майка, съпруга или приятел далеч не е равносилно на щастие.
Майк и Скот са две мъжки проститутки в Портланд, Орегон. Живеят на улицата, дрогират се и се продават на мъже и жени. Майк (Ривър Финикс) е тих гейи страда от нарколепсия. Изоставен като дете, той е завладян от идеята да открие майка си. Скот (Киану Рийвс) разбунтувалия се син на изтъкнато семейство, който си е избрал този живот главно за да притеснява баща си. Майк е влюбен в Скот, който не е гей и настоява, че живее на улицата само временно. Заедно, двамата се заемат да открият майката на Майк...
Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.
Дебютният филм на Джон Тренгоув е изследване на традициите и сексуалността в културата ксоса в Южна Африка. Всяка година момчетата от племето отиват в източната част на планините Кейп да участват в древен ритуал на възмъжаване. Ксолани е тих и чувствителен работник във фабрика, който получава задача да наставлява Кванда – момче от Йоханесбург, изпратено от баща си да възмъжее и порасне по време на ритуала. Кванда защитава собствените си сексуални предпочитания в тази мачо среда, но бързо разпознава какво е естеството на връзката между Ксолани и друг мъж наставник на има Виджа. Тримата мъже започват опасен танц един с друг и заплашват да нарушат равновесието в това традиционно общество.
Майката на Аугустин е заблудена начинаеща поетеса с психически проблеми и отчужден съпруг. Тя започва да посещава крайно ексцентричен терапевт на име доктор Финч, докато самият Аугустин е поверен на грижите на лудото семейство на доктора и нервната му дъщеря. Изоставен от родителите си и осиновен от семейство Финч, Аугустин открива сродна душа в най-малката дъщеря Натали и майчинска подкрепа от измъчената съпруга на Финч, Агнес.