האמן המיוסר תמוז יוצא בעקבות חלומותיו לגלות את גורלו, ועובר מסע מטלטל בחברת נער חסר גפיים.
ג'ים וויליאמס (קווין ספייסי) הוא סוחר עתיקות מתורבת, מקסים ועשיר אשר מואשם ברצח מאהבתו. העיתונאי ג'ון קיוזק, אשר נשלח לסקר את מסיבת חג המולד השנתית והמפורסמת של וויליאמס, מוצא עצמו מתפתה לקסמיה של העיר סוואנה, ומשמש חלק אינטגרלי בהגנה של וויליאמס. סרטו של איסטווד "חצות בגן הטוב והרע" חושף את מקרה הרצח שזעזע את החברה הגבוהה בסוואנה, ג'ורג'יה.
שני חברים שחיי האהבה שלהם על הפנים, מצטרפים לאנית פנויים-פנויות.רק בלב ים הם מגלים שהם על ספינת בנים בלבד.