Δύο κούρδοι δάσκαλοι με μαυροπίνακες στην πλάτη χωρίζουν δρόμους προς αναζήτηση μαθητών στην ιρανική μεθόριο και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ιράν με το Ιράκ. Ο ένας θα βρει μια ομάδα νεαρών λαθρεμπόρων στα βουνά και ο άλλος μια ομάδα γέρων εξόριστων με νόστο για το σπίτι τους. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, αφού οι δάσκαλοι θα καταλάβουν πως η γνώση έρχεται δεύτερη της επιβίωσης.

Στη Ρωσία του '20, η Ρωσοεβραία Σούζι φυγαδεύεται στο Λονδίνο, μεγαλώνει σε μια οικογένεια καθολικών, προσλαμβάνεται στο Παρίσι σε θίασο όπερας, γίνεται φίλη με μια φιλόδοξη Ρωσίδα χορεύτρια, έχει μια αντιπαράθεση μ' ένα φασίστα τενόρο και ερωτεύεται έναν τσιγγάνο, ακριβώς την περίοδο που το Παρίσι βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή