Nancy har uhyggelige mareritt. Samtidig blir vennene hennes fra skolen, som har akkurat de samme drømmene, slaktet av den fryktelige djevelen fra deres felles mareritt mens de sover. Siden politiet ikke fester lit til Nancys forklaring, må hun selv konfrontere drapsmannen i hans mørke verden.

Sportsjournalist Raoul Duke og hans advokat Dr. Gonzo skal til Las Vegas for å gjøre en historie på et motorsykkeløp. Deres røde kabriolet er utstyrt med alle slags sentralstimulerende medikamenter og et arsenal av dopingurter. Dette vil tillate dem å ta en overveldende reise, fysisk og mentalt, gjennom det dekadente Amerika på 1970-tallet.

John bor alene i leiligheten sin etter at hans kjæreste Ingrid har forlatt han. Da han en dag inviteres inn til de vakre søstrene som har flyttet inn ved siden av, begynner merkelig ting å skje. Jentene kjenner til intime detaljer om Johns tidligere forhold, de forvirrer ham med løgner, og manipulerer ham seksuelt. John blir gradvis fanget i jentenes verden og mister mer og mer kontrollen over seg selv.

Tre backpackere reiser til en slovakisk by som lover å møte deres nytelsessyke forventninger, uten en anelse om hvilket helvete som venter dem.