A vida do venerado poeta e músico arménio do século XVIII, Sayat-Nova. Retratando acontecimentos da vida do artista desde a infância até à sua morte, o filme aborda em particular as suas relações com as mulheres, incluindo a sua musa. A produção conta a história dramática de Sayat-Nova recorrendo aos seus poemas e ao trabalho de câmara, criando uma obra considerada revolucionária por Mikhail Vartanov.

Em "A SUBSTÂNCIA", uma celebridade em decadência decide usar uma droga clandestina, uma substância que replica células e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma.

Berlim, período Romântico. O jovem poeta Heinrich quer conquistar a inevitabilidade da morte através do amor, mas não consegue convencer Marie, a prima céptica, a juntar-se ao pacto de suicídio.

A história da trágica relação entre Sylvia Plath e Ted Hughes, dois dos maiores poetas do século XX.