Jerry uwalnia zamkniętego w wozie hycla buldoga. Pies daje mu gwizdek i obiecuje stawiać się na każde zawołanie.

Podczas Wigilii Bożego Narodzenia Jerry ogląda prezenty. Bawiąc się nimi, myli Toma z pluszakiem i zaczyna uciekać.

Tom udaje się na prywatne łowisko, by zdobyć pyszną rybkę. Kot musi przechytrzyć strażnika zagrodzonego akwenu, buldoga Butcha.

Chcąc poderwać dziewczynę, Tom idzie zaśpiewać pod oknem ukochanej serenadę. Po drodze musi obezwładnić strażnika jej domu, krwiożerczego buldoga.

Zdenerwowany Tom postanawia otruć Jerry'ego. Gdy mysz wypija sporządzoną przez niego i ukrytą w mleku miksturę, zmienia się nie do poznania.

Po uderzeniu w głowę Tom sądzi, że jest myszą. Rozwścieczony tym faktem Jerry usiłuje przywrócić kota do poprzedniego stanu.

Tom i Jerry wypowiadają sobie wojnę, po czym zaczynają zaciekłe walki.

Jerry rozbija wazon, przez co Tom zostaje wyrzucony z domu. Początkowo mysz jest zachwycona, ale później postanawia pomóc kotu wrócić.

Podczas ścigania Jerry’ego Tom wpada na śpiącego Spika, który chce złapać ich obu. Kot ze swoją przyszłą ofiarą próbują przechytrzyć wielkiego buldoga

Widząc na parapecie pyszną szynkę, Butch przebiera się za dziecko i udaje, że go porzucono, by zjeść mięso

Kotka staje się posiadaczką fortuny. Tom postanawia ją poderwać.

Głodni myszkieterowie, słysząc rozmowę Toma i dworzanina o królewskiej uczcie, postanawiają wejść na zamek, by najeść się do syta.

Z laboratorium ucieka biała mysz, która zjadła materiały wybuchowe i chowa się w domu Toma i Jerry'ego.

Małżonkowie posiadający psa i kota, chcąc zaoszczędzić, postanawiają pozbyć się jednego ze zwierząt. Jest to początek rywalizacji o względy właścicieli między pupilami.

Domowy kocur nie potrafi złapać Jerry'ego, więc jego właścicielka wzywa na pomoc specjalistę Toma.

Tom zabiera dziewczynę na plażę kulturystów, gdzie starać się zaimponować kotce, gdyż dostrzega swojego rywala, umięśnionego Butcha.

Po przemalowaniu Jerry'ego na biało Tom sprzedaje go do sklepu zoologicznego, nie spodziewając się, że mysz oczaruje jego właścicielkę.

Odwiedzając Neapol, Tom i Jerry spotykają mysz, która ich rozpoznaje oraz pokazuje zabytkowe miasto. Za przyjaciółmi podąża jednak gang miejscowych psów.

Tom zakochuje się w ślicznej sąsiadce i zalecając się, przestaje zwracać uwagę na Jerry'ego. Mysz wspomina z goryczą poprzednie romanse kota.