» اسمایلر گروگان « ( دورانته) با ماشین از بالاى صخره‏اى سقوط می كند و سرنشینان چهار اتومبیل شاهد این تصادف‏اند. » اسمایلر « پیش از مرگ به آنان می گوید كه 350 هزار دلار از پول‏هاى مسروقه ‏اش را زیر « W بزرگ « پارك ایالتى ساحل سانتا رزیتا پنهان كرده است. حالا چهار اتومبیل به طور جداگانه به طرف سانتا رزیتا به راه می افتند...

یک گروه مستندساز به پشت‌صحنه خطرناک‌ترین و نفس‌گیرترین مسابقات موج‌سواری که تا کنون دیده شده یعنی مسابقات جهانی قهرمانی پنگوئن‌ها می‌روند تا از آن گزارش تهیه کنند. یکی از شرکت کنندگان این مسابقه «کودی» است که برای آموزش دیدن و کسب قهرمانی به سراغ موج‌سوار کهنه‌کار «بیگ زی» می‌رود، اما ...

کت بالو،دختر جوانی است که برای آموزگاری آموزش دیده است. تبهکاری به نام “تیم استراون” پدر گله دار کت را می کشد. کت نیز با کمک “کید شلین”که ششلول بندی پیر و دائم‌الخمر است به انتقام جویی برمی آید و در این راه در آستانه اعدام قرار می گیرد. داستان فیلم از جایی آغاز می شود که کت در زندان، خود را برای مراسم اعدام آماده می کند و در لحظات آخر پیش از به دار آویخته شدن، خاطرات خود را مرور می کند.

کودی ماوریک، جو و لانی تیمی را تشکیل می‌دهند و سفری مرموزی را در کنار دریا شروع می‌کنند و…

دو گرگ از دو قبیله متضاد طی اتفاقی در سرزمینی غریب گرفتار می‌شوند و با کمک هم سعی می‌کنند تا به زادگاهشان بازگردند. اما عشق همه چیز را دگرگون می‌سازد…