ლეონარდ ზელიგი, პოპულარული ხდება იმის შემდეგ, რაც აღმოაჩენს უნიკალურ ნიჭს. როგორც ფიზიკურად ისე სულიერად მას შეუძლია ნებისმიერ ადამიანად გადაიქცეს - ჩარლი ჩაპლინით დაწყებული, ჰიტლერით დამთავრებული. დიდებულმა იმიტატორმა სრულყოფილების საზღვრები არ იცის.

ბითლზები ლივერპულიდან ლონდონში კონცერტზე მიდიან. ყველანაირი სასაცილო სცენა ხდება გზაში, მღერიან სიმღერებს. ყველა სიმღერა გამოვიდა როგორც ცალკე ალბომი.

ბორატი ტელეწამყვანია ყაზახეთიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ამ ქვეყანაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად. მაგრამ ჩასვლისთანავე ირკვევა, რომ მის ვიზიტს სხვა მიზანი აქვს.