بشریت به شیء مرموز و قیمتی در زیر سطح ماه که توسط کامپیوتر هوشمند H.A.L. 9000 در حال ماموریت کشف می شود، بر میخورد...
یک مامور مراقبت پارانویی و مرموز، پی می برد زوجی که در حال نظارت بر آن هاست، ممکن است به قتل برسند...
اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت میکند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…