Ensimmäistä kertaa kulkurina Charlie vierailee lasten kilpa-ajoissa Kaliforniassa. Siellä hän tuottaa paljon ongelmia ja hämmennystä.

Hotellin aulassa vahvasti humaltunut Charlie törmää hienoon neitiin, takertuu tämän koiran hihnaan ja kaatuu. Charlie kohtaa myöhemmin hotellin käytävällä uudestaan neidin, jonka huoneen ovi on lukkiutunut.

Sepon, kainuulaisen metsätyöläisen elämän mullistaa yllättävä avunpyyntö kaukaisesta maasta. Seppo suhtautuu kännykkäviestiin epäillen, mutta ei vie aikaakaan, kun eksoottinen ja mystinen Miss Zahra saa kiedottua hänet sensuellien sormiensa ympärille – virtuaalisesti, totta kai. Pian Seppo löytää itsensä oudoista kuvioista ja keskeltä moraalin ja uskon ikuista jaakobinpainia.