Theodomiro Romeiro dos Santos começa a combater a ditadura brasileira aos 14 anos. Aos 18, é capturado por agentes militares. Reage à prisão e mata um deles, que tentava atirar em um de seus companheiros. Após sobreviver às torturas e cumprir nove anos de prisão, volta a ser ameaçado de morte e decide fugir. Este filme refaz com Theo o caminho de sua fuga, 40 anos depois. Quem o acompanha na aventura é o filho Guga, que, pela primeira vez, entra em contato com a verdadeira história do pai.

Jimmy é um saxofonista "falinhas-mansas" que toca de bar em bar ambicionando o estrelato das grandes bandas. Francine é uma tímida cantora de salas de hotel que sonha com as luzes da ribalta. Quando se conhecem, o ar enche-se de magia e a temperatura sobe. E quando ele toca e ela canta, levam Nova Iorque ao rubro! É o começo de uma tempestuosa relação que irá testar a capacidade de cada um em equilibrar a paixão que sentem pelo jazz com o amor que sentem um pelo outro.