Elämyksellinen katsaus visionäärisen amerikkalaisen jazz-trumpetisti Miles Davisin (1926-1991) vaiheikkaaseen elämään ja loistavaan taiteelliseen uraan.
Legendaarinen Billie Holiday on yksi kaikkien aikojen suurimmista jazz-muusikoista, jota fanit ympäri maailmaa rakastavat. Kansalaisoikeustaistelun repiessä yhteiskuntaa syrjintään ja viharikoksiin pelottomasti kantaa ottava Holiday halutaan hiljentää hinnalla millä hyvänsä. Keinot löytyvät hänen pahimmasta heikkoudestaan. Kulissien takana liittovaltion huumevirasto ottaa hänet kohteekseen ja käynnistää vuosien ajan kestävän peiteoperaation hänen piinakseen. Jahtia johtaa musta agentti Jimmy Fletcher, jonka kanssa Holiday ajautuu myrskyisään rakkaussuhteeseen.