Када Ван Хелсингов мистериозни изум, „Зрак чудовишта,“ пође по злу, Драк и његови чудовишни другари се претварају у људе, а Џони постаје чудовиште. У својим новим неусклађеним телима, Драк и Џони морају да се удруже и тркају широм света како би пронашли лек пре него што буде прекасно и пре него што излуде један другог.

Радња филма смештена је у Београд 1992. године. Да би се сакрио од ноћних мобилизација, млади лектор је затражио премештај у трећу смену на место сарадника који је убијен на фронту. Он је упознао симпатичну старицу која га је, пошто је чула да је он завршио књижевност, замолила да јој помогне у сређивању скупоцене кућне библиотеке. Он је открио да библиотека представља сензационалну збирку ретких књига (наставак „Мртвих душа“, „Горског вијенца“ и др.) које на обичај и повест књижевности бацају ново светло. Младић, међутим, открива да је окружен вампирима и покушава да се избори са њима али и са војном милицијом која га јури да га мобилише.

Загребачке улице су пусте, јер колају приче о вампиру који напада усамљене жене. У психијатријску ординацију доктора Франца Глоговеца, у усамљеној вили на Горњем гарду, долази ноћни посетилац Теобалд Мајер, уверен да је он вампир из 16. века, те да је породица Голговеца некада била чувена по ловцима на вампире. Франц га, доживљава као ексцентрика, али његова супруга Барбара, којој се дошљак допадне, друкчијег је мишљења. У међувремену, у Францовој вили настањују се и двојица рођака, Јамбрек и Јурек, који се и нехотице уплету у тај хаос